木厉214年,沃尔夫王突然驾崩未能立嘱其半精灵私生子威廉事先获得其消息,携侍从离边军而赶往王都,欲取王位。沃尔夫王膝下有二女,其长女安娜斯塔西娅学识渊博,体恤领民,众臣皆认其为王位继承者,但安娜在先王去世后终日不出寝宫,引人不解。次女丽华自幼受宠,因变故获“王领骑士”效忠,使得自己挤身进入王位之争。而就在三位继承者齐聚王都之时,一位名叫格斯却并非其本人的男人在塔尔林醒来,迎接他的故事就此展开。
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